04 · 我的工作清單與執行步驟

最後產出：2026-05-12 17:24（自動從 .md 轉換）｜原始 Markdown：小羊魔法書/羊羊工作手冊/04_我的工作清單與執行步驟.md

我的工作清單

羊羊（楊佳玲）— 元心建材內勤｜SPC + 浴室櫃 對外聯絡窗口 這份檔：我每天做什麼 + 怎麼做 建立 2026-05-12

一天怎麼跑

早上 08:30 開機

跟 Claude 說「跑早班掃描」

Claude 自動（每天都做，不分星期）： - 掃 5 個 LINE bot（工班/工務/廠商/客戶/四寶閣） - 巡視所有採購單到貨日期 - 建案進度追蹤（哪些案場快進料、合約/調查表還沒交） - SPC 大貨進料提醒（到貨前 2~3 月 / 1 月 / 2 週三級警告） - 物流追蹤掃描（浴櫃/踏板/磁磚/SPC 超時警示） - 物流催促 + 安排派車（卡關超時主動催業務/廠商） - 產 5 份報告到 施工回報/每日/今天/

我看： - 早班掃描日報 → 知道今天有什麼事 - 追問擬稿 → 審稿後我發 LINE - CRM 可更新清單 → 我自己動手 update

平時

收到 LINE 或電話 → 依事件類型走對應步驟（見下方「常見事件處理」）

下午 17:30 下班

跟 Claude 說「跑下班掃描」

Claude：撈下午訊息 → 產缺口報告 → 標已讀 我：寫工作日誌

一個月固定任務

日期 做什麼
月底 拉 SPC 採購進度資料 + 提醒各工班整理上月對帳單
1 號 給業務 SPC 採購進度總表（月底已拉好）
10 號 結算上月平均油價（本月 $4.8/公升）
月底 ~ 10 號 ⭐ 收工班對帳單 + 跟 CRM 核對 + 吻合即拋 ODOO
15 號 ⭐ Vicky 放款給工班
25 + 1 號 掃工班 LINE 群組 + 施工回報 抓對帳單

費用申請改回 FXCRM（不再從 LINE 撈）— 因審查時效與方便性，2026-04-30 老闆 @All 公告。 油資浮動制：以單月平均油價為基準，每月 10 號結算公布，不另行廣播。

常見事件處理步驟

1. 工班報「直鋪 N 坪完工」

四件齊（缺一不可）： 1. 建 SPC 工單 2. SPC 案場 → 填鋪設坪數 3. SPC 案場 → 勾施工完成 4. SPC 案場 → 寫施工日期

加碼：建工班請款單（即時，不拋 ODOO）+ 寫直鋪.md MD

2. 工班報「維修 X 戶完成」

  1. 建/更新維修單（金額+請款對象）
  2. 同時建工班請款單（明細關聯維修單）
  3. 完成回報 → 勾施工完成 + 回勾 SPC 案場
  4. 寫維修.md MD — 該月該工班的所有維修都寫在同一份 {民國月}/維修.md（不再分檔，月底一份對帳）

不拋 ODOO（等月底對帳）

3. 工務報派工（先行五欄）

五欄齊全： - 某案場菜單處理？ - 派工：XX 工班 - 維修金額（工班）： - 可跟誰請款：屋主／工地／業主／樂邁？ - 請款金額：

缺項 → 寫追問清單給工務（不問工班）

4. 業務問貨況

跟 Claude 說「查 PO 編號」或「商機名貨況」 Claude 三段式回答：明細 / 生命週期 / 該追問什麼 我貼回業務 LINE

5. 下採購單

  1. 業務或工務告知（產品/數量/廠商/案場）
  2. 建 FXCRM 採購單（主表 + 三類明細：產品+派工+派車）
  3. 接貨資訊帶齊（人/手機/地點/時間/備註）
  4. 主表備註寫【訂單 日期】品項+金額
  5. 三層同步：FXCRM → 單案專題 HTML → 戰情室

6. 廠商更新物流狀態

依事件 update 採購單明細對應日期欄位： - 已排產 → 工廠預計出貨日 - 已裝櫃 → 實際裝櫃日期 - 已出貨 → 工廠實際出貨日 - 到台灣倉 → 到達台灣倉日期 - 工地到貨 → 工地確定到貨日

每填一個日期 → 採購狀況自動推進到對應階段 主表備註寫【物流 日期】狀態變化 三層同步

⭐ 磁磚出貨特殊規則：目前只有磁磚需要產出貨單明細給業務，業務或工務到現場工地交主任或接貨人簽收。其他品類（SPC/浴櫃/淋浴踏板）不需要此步驟。

7. 改取貨人 / 接貨人 / 接貨地點

Update 採購單明細接貨 5 欄： - 接貨人員 - 接貨人手機 - 接貨日期時間 - 接貨地點 - 接貨注意事項（限高/堆高機）

主表備註寫【接貨人異動 日期】原 → 新 三層同步

8. 派車安排（貨到台灣倉）

  1. 檢查派車前置六項：聯絡人/電話/地址/卸貨點/限高/堆高機
  2. 缺項 → 問業務補
  3. 齊了 → 跑運費計算 → 發 LINE 通知物流商
  4. 主表備註寫【派車 日期】車型/司機/路線
  5. update 接貨 5 欄
  6. 三層同步
  7. ⭐ 浴室櫃專案派車完成後：產付款明細+ 運費分攤表交給 Vicky（依各案場攤費）

9. 退貨 / 取消

  1. 明細採購狀況 → 退貨 / 取消
  2. 主表備註寫【退貨 日期】原因 + 對方窗口
  3. 戰情室「退貨處理中」分組
  4. ⚠️ 退貨狀態不自動推進，要手動

10. SPC 售後客戶報修

  1. 客戶 LINE 進 SPC 售後服務中心
  2. 偉傑自行處理（內勤不介入，不發訊息給客戶）
  3. Claude 只整理三清單做後台紀錄，不擬通知稿

11. 工班月度結算（最複雜）

平時（D2 早班掃描自動）

工班 LINE 報金額 → Claude 即時建 FXCRM + 寫月份 MD

月底

LINE 各工班：「請月底~10 號前交上個月對帳單」

月底 ~ 10 號

  1. 收到工班對帳單（PDF/Excel/圖片）
  2. 跟 FXCRM + 月份 MD 逐筆核對
  3. 對得上 → 即拋 ODOO（整月一張，state=draft）
  4. 對不上 → 列差異清單給工務裁示

15 號

Vicky 放款 → 主表寫【放款 日期】+ 戰情室 PART 09 推進

不可閃失

每次處理工班/工務 LINE 或採購事件，必檢核：

⚠️ 任一漏掉 = 工班可能拿不到錢、Vicky 對不到帳、戰情室誤導業務

跟 Claude 的咒語速查

我說 Claude 做什麼
跑早班掃描 5 個 bot + 採購單巡視，產 5 份報告
跑下班掃描 撈下午訊息，產缺口報告，標讀
查 PO XXXX 三段式貨況查詢
商機名 貨況 同上
工班名 月份 對帳 比對 MD vs 對帳單 vs FXCRM
建維修單 商機+棟戶+內容 建 FXCRM 維修單
案場名 戰情室 開單案專題 / 戰情室主檔
派車 PO 算運費 + 發 LINE 通知物流
存檔工作日誌 補今日工作日誌四段

跟誰合作 + 怎麼分工

對象 我怎麼跟他互動
廖董 退貨/客戶請款爭議才升級給他
James 對外供應商溝通（岩洞）+ 跨部門爭議
Kevin / 江士進 / 妍汝 / 朝興（業務） 告知派工/接貨→我動 CRM；問貨況→我查詢咒語回
智琛 / 偉傑 / 阿杰（工務） 寫先行五欄、派工、接貨；我整理進 CRM
Vicky（會計） 月底拋 ODOO 給她 confirm；15 號她放款
工班（大誠/築愛家/優美聖/阿北/淞賀/莫吉托/四寶閣） LINE 報金額；月底交對帳單；不直接動工班，透過工務或私訊

鐵則：派工資訊不主動猜，等業務/工務告知才動

常用檔案位置

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  00 規則總覽
  01 工作範疇
  02 採購職責
  03 任務排程
  04 本檔（我的清單）

小羊魔法書/CRM上架小精靈/
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  派車運輸/
  產品建檔/
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工班請款單/[工班]/{民國月}/
  直鋪.md
  維修.md

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